原材料价格上涨 家居行业调价后压力仍存

全国建材家居景气指数BHI 10月份为169.80，环比上涨31.17点，同比上涨59.03点。全国规模以上建材家居卖场10月销售额为1435.41亿元，环比上涨22.54%，同比上涨55.40%；2021年1-10月累计销售额为9294.97亿元，同比上涨56.39%。

中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读：10月，全国家居建材市场传统旺季继续深入，行业表现良好，BHI继“金九”之后继续上涨，显然成为全年最高点。

具体分析如下：

房地产市场方面，10月，在房地产调控政策逐步显效的背景下，全国房地产市场热度下降明显，整体延续降温态势。从新房市场表现方面来看，10月“国庆”期间，部分房企通过各种促销活动来加快销售回款、加速去化，但效果有限，楼市“银十”表现仍然失色，百城价格环比涨幅进一步收窄，楼市整体成交量下滑。

据中国指数研究院数据显示，2021年10月，全国100个城市新建住宅平均价格为16189元/平方米，环比上涨0.09%，涨幅较上月收窄0.05个百分点；同比上涨3.08%，涨幅较上月收窄0.32个百分点。

二手房市场方面，受信贷持续收紧及中央、地方调控政策不断加码影响，二手房市场降温明显，10月百城二手住宅价格年内环比首次下跌，同比涨幅较上月显著收窄。数据显示：10月全国百城二手住宅平均价格为16026元/平方米，环比下跌0.04%，较上月由涨转跌；同比上涨4.04%，涨幅较上月收窄0.34个百分点。

全国建材家居市场受房地产市场影响具有一定的滞后性，10月全国建材家居市场整体旺季行情凸显，BHI及规模以上建材家居卖场销售额均创下年内新高。

且从图1中看，BHI与国房景气指数已然再次形成“剪刀差”，其截然相反的走向，也反映出受房地产市场变化的影响，建材家居市场逐渐从过去的增量市场竞争过渡到存量市场竞争，以存量房再装修（二次、三次等）及改善型需求为主导的市场份额正逐步扩大。

从BHI各分指数来看，本月拉动BHI大幅上涨的分指数为“人气指数”，其环比上涨137.12点，同比上涨达200.75点。市场人气大幅回流，主要由以下原因综合影响：一是，在有序防疫背景下，假期对内需的拉动作用持续扩大，“十一”长假拉动建材家居的消费活力显著提升；二是，今年双11购物节首次将预热期延伸到10月20日，众多企业提前备战以获得更多的流量和销量增长；三是，随着消费升级趋势日益凸显，部分建材家居卖场、尤其是头部企业在打造体验式家居商业综合体、线上线下融合发展等方面成效有所显现，消费者粘性有所增强。

本月跌幅第一的分指数为“经理人信心指数”，这一先行指数，环比下跌48.78点，同比上涨1.15点。大宗商品原材料涨价已逐渐传输到销售终端，如果装修涨价过快，可能对消费积极性产生影响，会反噬市场的增长；且后期随着严寒天气到来，市场步入传统消费淡季，叠加房地产市场平稳降温等因素，市场预期走低属情理之中。且10月17日以来，全国新一轮疫情呈多点散发态势，会对装修工人的流动性产生抑制，预计后期市场下行压力较大。

由国家统计局与中国物流与采购联合会发布的10月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气度有所减弱。在当前复杂多变的宏观经济环境下，建议企业统筹规划，积极引领建材家居安全、康养、环保、绿色、智能等消费趋势变化，驱动行业朝向高品质家居服务迈进。

美国家具进出口的格局继续发生着变化。2021年上半年（1月到6月），美国家具的进口总货值超过了150亿美元，同比2020年上半年大幅增长了55%。这些数据表明，疫情正在消退，是一个喜闻乐见的迹象。

另一个值得关注的现象，则是越南对美家具出口的大幅增长。实际上，2020年是一个标志性的年份，这一年越南以微弱的优势，实现了对美家具出口首次超过中国。

最新统计显示，2021年上半年（1月到6月），美国家具十大进口来源国发生了变化。

越南成为TOP1，但中国优势依然明显

越南作为美国市场最大家具出口国的地位似乎才刚刚开始。FurnitureToday今日家居的调查显示，2021年上半年，越南对美家具出货量达51亿美元，同比大幅增长了76%。

而长期以来作为出口大国的中国，2021年上半年对美出货量近46亿美元。

不过，越南现在困难重重，它于7月底开始全国封闭，政府禁止人们流动，只有工人住在工厂里，工厂才能继续营业，引发了大量的供应和劳工问题，并影响至今。（近期正在准备重新开放）

另一方面，中国似乎不会再次爆发疫情，至少目前是这样。中国拥有装备精良的工厂，训练有素的劳动力和强大的物流，使其继续保持领先的竞争力，尽管关税依然很高。

而几个家具制造商已经选择把部分生产从越南转回中国，包括LoveSac和Hooker Furniture。

马来西亚和印度尼西亚再次登入前十位，分别出口8.73亿美元和6.41亿美元，意大利的崛起也不容小觑，它向美国出口了超过5.54亿美元的家具，比去年增长了72%。

最显著的变化之一是墨西哥，它的迅速崛起似乎没有止境。这个美国南部的邻国在今年上半年向美国出口了8.36亿美元的家具，同比增长了68%。

对于那些近期备受马来西亚和越南困扰的制造商来说，它似乎是一个新热点。对家具制造的热情和靠近美国的地理优势使墨西哥成为了理想选择。

泰国出口猛增97%，达到2.19亿美元，波兰也猛增80%，达1.81亿美元。

最后需要注意的是，加拿大在榜单上的排名有所下降。今年排名第六，低于2020年的第三。今年上半年其出货量达到6.42亿美元，仍高于2020年，但增幅仅为18%，明显低于榜单上其他国家。

在除床垫外的家具进口品类中（床垫品类单独统计），杂木家具（Misc.wood furniture）一直是最大的类别。这个类别在2021年上半年进口总额达到34.95亿美元，大幅增长了62%。

十大家具进口品类均获得了大幅增长，其中增长最快的是木框软垫椅。

美国家具和床垫出口：同比增长40%

美国对其他国家的家具出口已恢复正常：2021年上半年，出口总额达到11.5亿美元，比2020年疫情期间增加了40%，超过了2019年疫情前的数字。

加拿大是美国家具和床垫出口的最大市场，出口额比2020年增长了20%，达到6.42亿美元，占美国家具出口总额的一半以上。

墨西哥以5250万美元排在第二位，其次是英国、韩国、巴哈马群岛、德国、澳大利亚、日本、沙特阿拉伯，最后是中国。

曾经稳居美国家具出口前十的中国，继续减少进口美国制造的家具，上半年它在美国的进口额只有1040万美元，远低于2019年的2690万美元。

这可能是由于中国对美国制造的家具实施的报复性关税，这些关税目前仍在生效。

增幅最大的是德国，今年上半年美国向它出口了1330万美元的家具，比去年同期增53%。

韩国从美国的进口继续减少，比2020年下降17%，而2020年又比2019年下降17%。

沙特阿拉伯的情况也差不多，从美国进口仅1070万美元，下降28%。自2019年以来，出口量持续下降。

而从美国家具出口的品类来看，几乎所有品类都获得了大幅增长。

其中杂木家具总量最大，出口总额为2.13亿美元，同比去年同期增长41%。

上半年，美国床垫出口总额约9780万美元，同比去年同期增长了51%。