深度： 中国家具产业为何呈现梯度转移

　据海关统计，2011年前3季度经黄埔口岸出口家具及其零件(以下简称“家具”)12.3亿美元，比去年同期(下同)增长0.8%。

　　一、2011年前3季度经黄埔口岸家具出口的主要特点

　　(一)9月份出口值同比增长、环比下降。2011年1月份，经黄埔口岸出口家具1.7亿美元，创出近年来单月出口值新高。2月份迅速回落，随后几个月出口值起伏较大；9月份当月出口家具1.4亿美元，同比增长7.3%，环比下降7.2%。

　　(二)一般贸易与加工贸易出口一热一冷。2011年前3季度，经黄埔口岸以一般贸易方式出口家具7.9亿美元，增长8.4%，占同期黄埔口岸家具出口总值(下同)的64.7%；以加工贸易方式出口4.3亿美元，下降10.7%，占34.8%。

　　(三)主要出口市场为欧盟、美国和东盟，对东盟出口大幅增长。2011年前3季度，经黄埔口岸对美国出口家具3.3亿美元，下降15.4%；对欧盟出口家具2.6亿美元，下降1.6%；对东盟出口1.6亿美元，大幅增长31.5%；对上述3个市场合计出口占61.1%。此外，对香港和日本分别出口8393万美元和7224万美元，分别增长30.6%和12.5%。

　　(四)外商投资企业出口份额占近5成。2011年前3季度，外商投资企业经黄埔口岸出口家具6.1亿美元，下降3.8%，占49.4%。同期，私营企业出口家具4.7亿美元，增长6.2%，占38.3%；国有企业出口1.3亿美元，增长5.4%，占10.8%。

　　二、2011年前3季度经黄埔口岸家具出口小幅下降主要原因

　　(一)主要消费市场需求低迷，家具出口受到抑制。9月美国ISM制造业采购经理人指数51.6，虽较上月有所提升，但增长不明显，仍在低位徘徊。另外，8月美国新房开工量为57.1万套，比7月的60.1万套下降5%，连续两个月出现下降；而二手房签销指数继7月环比下降1.3%之后，8月二手房签约销售指数继续出现环比下降1.2%；种种数据显示美国房地产市场仍处于调整进程中，制约了家具等产品的需求。与此同时，9月欧元区制造业采购经理人指数初值48.4，为2009年8月以来最低，其中新订单指数44.8，为第4个月下滑；而受欧债危机影响，9月欧元区经济景气指数95.0，连续7个月出现下降；消费者信心指数也显现疲态，从8月的-16.5降至-19.1。据海关统计，9月份当月经黄埔口岸对美国、欧盟出口家具同比分别下降5.9%、2.9%，其中对美国出口已连续8个月出现同比下降。

　　(二)生产要素成本快速上涨，企业经营陷入低潮。2011年以来，我国制造业遭遇劳动力成本快速上涨、人民币持续升值、融资成本急剧攀升等众多不利因素的制约；同时，用电、环保以及社会公益(如残疾人就业保障金)等支出也很大程度上增加了企业生产经营成本；各种生产要素成本过快上涨导致家具企业不堪负重，生产经营举步维艰。数据显示，2011年劳动力成本比去年至少增长20%；三年内，广东家具行业的工资从1600元涨到3000元以上，技工更是从4000元攀至近万元。而不断攀升的人民币汇率更让出口型的家具企业惶恐不安，9月30日人民币对美元汇率中间价报6.3549，再创汇改以来新高。另一方面，从2011年初开始，全球木材资源趋于紧缺，进口木材价格不断上涨；同时，由于各国政策、汇率、运输费用等上涨的因素促使，2011年从北美进口的木材上涨了至少30%。在成本上涨重压之下，国内家具企业转型升级和梯度转移的信心开始动摇。

　　三、目前我国家具行业发展中存在主要问题及相关建议

　　(一)东南亚国家生产成本较低吸引国际、国内家具产业转移。2011年以来，随着国内沿海地区制造业在能源、原材料、土地特别是劳动力价格的不断攀升，国内低成本竞争优势正在逐渐丧失，部分以制造高端产品和出口家具为主的沿海家具企业开始转移至海外和内地，四处寻求综合成本较低的生产基地，一场由国内沿海向中西部地区、中国向海外产业转移正在展开。但是，随着东部沿海地区的“招工难”、“用工荒”等现象频发，中西部地区劳动力价格也水涨船高。目前越南工人薪水大约每月100美元，折合人民币600多元，而目前东莞一个最普通工人的工资都要2000元上下，内地省市如河南省10月1日起执行上调后最低工资标准，达每月1080元，相比之下，越南劳动力成本优势明显。加上东南亚国家拥有丰富的森林资源，家具原材料价格也相对较低。此消彼长下，导致国际、国内家具企业纷纷转投至海外发展中国家，进而打乱了国内家具企业向中西部地区梯度转移的步伐。

　　(二)欧美提高林产品准入门槛，成为我国家具产品出口新挑战。美国《雷斯法案》规定，凡出口到美国的刨花板、纤维板、胶合板、木浆与纸、木家具等林产品，必须标明木材的种类和来源，否则美国将拒绝这些产品进入；同时，该法案还要求标注使用植物种类的拉丁名、数量和尺寸以及价值。该法案自去年9月实施后对我国家具出口美国产生很大的影响。随着国际消费者环保意识的不断提高，越来越多的国家开始对木材产品提出新的环境要求；近期欧盟出台的《原产国标签法》要求进口到欧盟市场的木制品必须获得FSC身份证，要求企业追踪其木材的采伐源头，并对原材料的环保性能作了严格要求，该政策将于2013年3月3日生效。值得关注的是，在林产品供应国中，印度尼西亚也开始出台相应的政策以确保出口木材来源的合法性。上述法律的实施，使得国内家具行业大量中小企业将不得不寻找有资质的供应商，或者增加成本进行原产地认证。家具生产出口企业的成本与经营风险大增。

　　(三)国内家具产品市场竞争力不足，品牌建设严重滞后。我国家具生产多数以代工生产为主，其优势在于相对较低廉的劳动力价格，弊端在于缺乏自主的质量标准体系、原创性的产品设计和有竞争力的品牌。资料显示，目前我国大小家具品牌有数万个，但至今尚无统领行业的领导型品牌。不少家具生产企业重制造、轻设计，同质化严重，差异化程度低，因此出口家具存在档次不高、附加值较低等问题，产品质量与发达国家相比存在极大差距，直接影响我国家具企业的国际地位。而前期央视曝光家具厂商“达芬奇”为假洋品牌及部分产品质量不合格事件，折射出目前国内家具制造中小企业众多、行业自主创新能力相对较弱、家具业标准执行力度不严等现状。中国家具在品牌建设和产品研发等核心竞争力上的落后不利于推动产业转型升级，将影响我国家具出口长远发展。

　　为此建议：一是鼓励企业努力提高自有品牌产品质量，研发高附加值产品，增加产品科技含量，提升家具出口核心竞争力；二是实施多元化市场战略，积极开拓新兴市场与内销市场，降低对美欧等发达市场的依赖程度，同时调整经营战略，“外销”和“内需”并重发展，积极探索国内市场需求；三是加强日常监测预警，关注欧美出口变化及相关市场政策变动迹象，通过建立贸易保护政策与技术壁垒预警机制，帮助企业了解并及时应对国外贸易壁垒。